Историята е в главата на един човек
Той е в отпуск и никой не знае какво е обещано.
ERP · Управление на клиенти
Управление на клиенти: цялата история на едно място.
Когато знанието за клиента е в главата на един човек, всяко отсъствие струва пари. Събираме контактите, договорите, плащанията и разговорите, за да може всеки в екипа да продължи оттам, където е спряно.
Какво боли
Познати проблеми, които ERP по мярка решава.
Контакти на три места
Таблица, поща и телефон, и никое не е актуално.
Подновявания и повторни поръчки се забравят
Най-лесната продажба не се случва.
Няма общ поглед
Продажби, проекти и плащания са в различни програми.
Как изглежда системата
Шест модула, свързани в един поток.
Профили
Фирма, хора, роли и важни бележки.
История
Разговори, имейли и срещи в хронологичен ред.
Договори
Условия, срокове и дати за подновяване.
Плащания
Какво е платено и какво се дължи.
Подновявания
Автоматичен сигнал преди изтичане на договор.
Задачи
Следваща стъпка по всеки клиент с отговорник.
Пътят на работата
Една и съща информация от начало до край.
Данните се въвеждат веднъж и вървят напред. Никой не ги преписва.
- 1Нов клиент
- 2Въвеждане
- 3Работа
- 4Подновяване
На практика
Как изглежда отвътре.
Строим върху готови решения като Notion, Asana и monday.com. Не пишем софтуер от нула, а подреждаме и свързваме това, което вече работи добре. Данните на екраните са примерни.
Notion · Asana · monday.com
Клиенти
Профил, отговорник и договор.
| Клиент | Отговорник | Договор до | Годишна стойност | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Studio | Мария И. | 31 дек. | €18 000 | Активен |
| Nova Foods | Ива Д. | 30 ноем. | €24 000 | За подновяване |
| Danube Bank | Георги Н. | 30 юни | €36 000 | Активен |
| Veliko Build | Мария И. | 15 окт. | €9 000 | Изтича |
Как работим
ERP не значи тежка и скъпа система.
Използваме готови решения като Notion, Asana и monday.com и ги настройваме около начина, по който фирмата ви вече работи.
Картографираме
Първо описваме как върви работата днес: кой какво прави, къде се чака и къде се преписва.
Избираме основата
Настройваме готово решение, което вече ползвате или което подхожда на екипа ви, и го свързваме с останалите програми.
Пускаме на етапи
Започваме с един процес, показваме работещ резултат и добавяме останалото, когато екипът се е свикнал.
Въпроси
Често задавани въпроси.
Това CRM ли е?
Включва CRM, но го свързва с проекти, плащания и поддръжка, така че да не е поредната изолирана програма.
Как пренасяме старите данни?
Импортираме ги от таблици и от програмите, които ползвате, и почистваме дублираните записи.
Колко време отнема?
Основата е готова за няколко седмици. Допълнителните връзки добавяме постепенно.
Още по темата
Свързани страници.
Нека видим как работи фирмата ви днес.
Кратък разговор, в който обсъждаме какво може да се подреди, свърже и автоматизира. Първият разговор е безплатен.