Брифове и одобрения в чатове
Кой одобри кое и кога се търси в три разговора. Клиентът чака, екипът гадае.
ERP · Маркетинг
ERP за маркетингови агенции: от брифа до фактурата в една система.
Агенцията расте, а работата още се движи през чатове, таблици и имейли. Свързваме клиентите, проектите, часовете и парите, за да виждате кой клиент е на печалба още преди края на месеца.
Какво боли
Познати проблеми, които ERP по мярка решава.
Не се знае кой клиент е на печалба
Часовете, бюджетът и фактурите са на различни места, затова маржът се разбира накрая, ако изобщо.
Отчетите се правят на ръка
В края на месеца някой събира цифри от пет програми и ги слага в презентация.
Капацитетът се вижда късно
Преразпределението става, когато срокът вече е изгорял.
Как изглежда системата
Шест модула, свързани в един поток.
Клиенти
Профил, договор, контакти и цялата история на едно място.
Брифове и одобрения
Всеки бриф има отговорник, срок и следа кой е одобрил.
Проекти и задачи
Единен график на кампаниите и кой с какво е зает.
Часове и бюджет
Отчетеното време срещу договорения бюджет, по клиент.
Фактури
Приключен етап подготвя фактура без повторно въвеждане.
Отчети
Месечен отчет за клиента, който се попълва сам.
Пътят на работата
Една и съща информация от начало до край.
Данните се въвеждат веднъж и вървят напред. Никой не ги преписва.
- 1Запитване
- 2Оферта
- 3Бриф
- 4Изпълнение
- 5Одобрение
- 6Фактура
На практика
Как изглежда отвътре.
Строим върху готови решения като Notion, Asana и monday.com. Не пишем софтуер от нула, а подреждаме и свързваме това, което вече работи добре. Данните на екраните са примерни.
Notion · Asana · monday.com
Кампании по клиенти
Какво тече, при кого и колко часа е отчетено.
| Кампания | Статус | Клиент | Часове | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Пролетна колекция | В работа | Atlas Studio | 42 / 60 | €3 600 |
| Лансиране на продукт | За одобрение | Nova Foods | 88 / 80 | €6 400 |
| Блог и SEO | В работа | Danube Bank | 31 / 40 | €1 800 |
| Видео серия | Планирано | Veliko Build | 0 / 55 | €4 200 |
Как работим
ERP не значи тежка и скъпа система.
Използваме готови решения като Notion, Asana и monday.com и ги настройваме около начина, по който фирмата ви вече работи.
Картографираме
Първо описваме как върви работата днес: кой какво прави, къде се чака и къде се преписва.
Избираме основата
Настройваме готово решение, което вече ползвате или което подхожда на екипа ви, и го свързваме с останалите програми.
Пускаме на етапи
Започваме с един процес, показваме работещ резултат и добавяме останалото, когато екипът се е свикнал.
Въпроси
Често задавани въпроси.
Трябва ли да сменим програмите, които ползваме?
Не непременно. Често свързваме това, което вече имате, например Asana или monday.com, CRM и фактуриране. Нова система предлагаме само когато старата реално пречи.
Колко голяма трябва да е агенцията?
Подходящо е от около 5 човека нагоре, когато вече има няколко паралелни клиента и започва да се губи информация.
Може ли клиентите да виждат статуса сами?
Да. Правим изглед само за четене с готовите материали и етапите, така че да не се пишат питащи имейли.
Още по темата
Свързани страници.
Нека видим как работи фирмата ви днес.
Кратък разговор, в който обсъждаме какво може да се подреди, свърже и автоматизира. Първият разговор е безплатен.